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1、我國香料香精行業(yè)發(fā)展簡史
1.1 古代起源
燃燒木材取暖時,發(fā)現(xiàn)冒出的煙具有令人愉悅的香氣。后來又發(fā)現(xiàn)某些天然樹脂原料和人體摩擦,會產(chǎn)生令人愉快的氣味和感覺。
香料的拉丁語——per fume,意為“通過煙霧”
法語——La fumée,意為“經(jīng)過煙霧”
香料的使用在我國有悠久的歷史(豐厚的文化底蘊):
“香之為用自上古矣”——《天香傳》(宋 丁謂)
“如芝蘭之室,久而不聞其香”——《國語》(春秋 左丘明)
“薄霧濃云愁永晝,瑞腦消金獸”——宋 李清照
古代東西方貿(mào)易——香料占據(jù)重要地位
香(荷)包、香片、香粉、熏香——美化生活、提高生活質(zhì)量
※ 拘泥于植物本身取香
1.2 近代工業(yè)萌芽---從二十世紀(jì)初期到新中國成立前
聞名于世——廣西德寶:天保茴油(1935年年產(chǎn)八角茴香油1599擔(dān))。
臺灣?。赫聊X(清中葉,制腦成為主要產(chǎn)業(yè)之一)。
二十世紀(jì)20年代,隨著香粉店、化妝品廠興起,原有的靠進口香料的藥房、洋行已經(jīng)不夠了,開始出現(xiàn)了大大小小的香料廠、香精廠。
開始是薄荷公司,之后又有香料、香精生產(chǎn)廠(期間更是出現(xiàn)了調(diào)香理論:葉心儂提出花香型香氣分類清甜鮮幽輔成環(huán)渡理論)。
作坊、工廠、公司——民族工業(yè)的萌芽——掙扎中發(fā)展
1.3 現(xiàn)代工業(yè)基礎(chǔ)
新中國成立后,經(jīng)濟建設(shè)恢復(fù)發(fā)展,香料香精也得到快速發(fā)展:
1952年,產(chǎn)量800多噸(絕大部分依賴進口)
1955年,近2000噸,品種已有60種(天然10種)
1965年,近2800噸,品種已有200余種(天然80多種)
1956~1965年期間,七家國有天然香料生產(chǎn)廠(廣東、福建、浙江、江蘇、廣西、四川和云南等地)
十二家合成香料廠(上海、天津、沈陽、廣州)
香精廠:上海孔雀日用香料廠、鑒臣香料廠、天津香精廠、沈陽新生香料廠、廣州百花香料廠
引進蘇聯(lián)的技術(shù),分別在上海和重慶建立香料香精和天然香料科學(xué)研究機構(gòu)
※ 奠定我國香料香精工業(yè)基礎(chǔ)
香料、香精定義
香料:具有香氣和(或)香味的材料
注1:一般為天然香料[包括天然原料的衍生產(chǎn)品(樹脂狀材料、揮發(fā)性產(chǎn)品、提取產(chǎn)品)]和合成香料的總稱。
注2:按用途可分為日用和食用兩大類。
香精:由香料和(或)香精輔料調(diào)配而成的具有特定香氣和(或)香味的復(fù)雜混合物。
注:一般不直接消費,而是用于加香產(chǎn)品后被消費。
2、我國香料香精行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2.1 我國香料香精市場
2.2 進出口情況
2017年香料香精(部分統(tǒng)計)
進口(進口額:約12.6億美元,同比增長11.5%;進口量:約5萬噸,同比下降4%)
出口(出口額:約21億美元,同比下降近1%;出口量:18萬噸,同比下降約1%)
2017年香料香精進口情況分析
進口國家分析:印度
印度:進口額排名第二,進口量排名第一
主要是薄荷相關(guān)的天然香料:薄荷醇、椒樣薄荷+其他薄荷油,已占從印度進口總額的85%以上
香精部分:進口總額占從印度進口的7%
與2016年基本持平
主要品種:薄荷醇進口額上升17.5%, 但進口量反而下降
進口國家分析:德國
德國:進口量排名第二,進口額排名第一
香料以合成為主,天然香料占比很少 合成香料占比93%
香精占我國香精進口總量6%左右
進口國家分析:美國
美國:進口量排名第三,進口額排名第三
全面性占27個稅目(幾乎全占)
香精為主占46.9%(其中食品用占76%)合成香料占19% 天然香料占35%
進口國家分析:日本
日本:進口量排名第四,進口額排名第四
合成香料及香精為主以上兩項占97%以上
天然香料較少日本不到3%
進口國家分析:其他有特色國家
瑞士
價值最高 香精占比約25%
法國
香精占比約56%
日用香精占進口總量比例約為34%,日用香精占進口香精比例約為61%
巴西
柑橘油占63%以上
2.2 進出口情況—2017年香料香精出口情況分析
出口國家/地區(qū)分析:美國
美國,占比16%,出口額排名第一,出口量排名第一
合成香料占比大 合成香料占比超過七成
香精極少 只占比6%
天然香料占兩成左右
出口國家/地區(qū)分析:印度
印度,占比11%,出口額排名第二,出口量排名第二
合成香料占絕大比例占比83%
香精占比11%
天然香料極少僅占6%
出口國家/地區(qū)分析:印度尼西亞
印度尼西亞,占比6.6 %,出口額排名第三,出口量排名第四
天然香料占比58%
合成香料占比20%
香精占比較大占比22%
出口國家/地區(qū)分析:日本
日本,1.36億美元,占比6.5 %,出口額排名第四,出口量排名第三
合成香料占比64%
天然香料占比6.6%
香精占比29%
出口國家分析:其他有特色國家
德國 香料占97% 香精僅占3%
瑞士 香料占95% 香精僅占5%
法國 香料占98% 香精僅占2%
小結(jié)
全球香料香精的重要市場(貿(mào)易順差)
呈現(xiàn)全球化特點(受國際市場的影響)
出口方面:香精不到16% 香料近85%
進口方面:香料超過64% 香精近36%
2.3 企業(yè)數(shù)量及分布
我國香料香精企業(yè)及分布特點
多:數(shù)量多
小:規(guī)模相對較小
散:分布廣(除西藏、青海、內(nèi)蒙外,均有分布),相對集中
2.4 產(chǎn)品情況
據(jù)不完全統(tǒng)計,世界上香料品種(商品化)已達3000余種,常用的500~600種(天然香料3000余種,常用的200種左右;我國天然香料品種500種左右,常用的100種左右);我國允許使用的食品用香料(天然及合成)近1900種(GB 2760)
我國天然香料的主要品種
華南地區(qū)(廣東、廣西、海南、福建等)
廣藿香、八角茴香、山蒼子、肉桂、白蘭、黃藍、茉莉、藍桉、細葉桉、大葉桉、金合歡、玫瑰、檸檬桉、檸檬草、香根、香茅草、丁香羅勒、九里香、朱蘭、胡椒、山刺柏等
引種栽培的品種:大花茉莉、丁香、檀香、眾香子、依蘭依蘭、香莢蘭、吐魯香等
西南地區(qū)(四川、云南、貴州等)
四川:川桂、連香樹、香葉子、油樟、釣樟、山蒼子、木姜子、楓香、野花椒、檸檬桉、馬尾松、云南松、含笑、臘梅、鷹爪花等
云貴:肉桂、油樟、臭樟、川樟、香桂、赤桉、大葉桉、香葉、依蘭依蘭、鳶尾、香莢蘭
引種栽培的品種:玳玳、柚、檸檬、花椒、茉莉、玫瑰、香茅、檸檬草、香葉、姜等
華東和華中地區(qū)(河南、安徽、江蘇、浙江、江西、湖南、湖北等)
臘梅、珠蘭、辛夷、紅菊香、山蒼子、狹葉山胡椒、楓香、玳玳、香橙、檸檬、山荻、大齒當(dāng)歸、香薷、馬尾松、赤松、日本柳杉、側(cè)柏、檜、山刺柏等
引種栽培的品種:在沖積平原一帶,有大面積的人工栽培的(香料)植物,薄荷、墨紅、留蘭香、白蘭、桂花、茉莉、蕓香、香根、鳶尾、巖薔薇等
新疆地區(qū):
玫瑰、啤酒花、紫蘇、薰衣草、椒樣薄荷、紅花、薄荷、甘草、當(dāng)歸、芫荽、阿魏等
天然香料提取技術(shù)
水蒸汽蒸餾、(溶劑)浸提、榨磨提油、吸附法、超臨界CO2萃取技術(shù)
我國合成香料的主要品種
據(jù)不完全統(tǒng)計,我國能生產(chǎn)的品種700~900種
合成香料所占比重仍然較大(估值為70~90%)
特點:品質(zhì)穩(wěn)定、價格低、安全性(經(jīng)毒理學(xué)評估)
問題:主要品種齊全,缺少豐富多彩的花樣小品種、新品種
天然植物資源來源
松節(jié)油系列:蒎烯——檀香208、二氫月桂烯醇、龍涎酮、柑青醛等
山蒼子油系列:檸檬醛——紫羅蘭酮、甲基紫羅蘭酮、異甲基紫羅蘭酮、覆盆子酮等
芳樟油系列:芳樟醇——乙酸芳樟酯等
黃樟油系列:黃樟素——洋茉莉醛、新洋茉莉醛等
石化來源
合成麝香(硝基、大環(huán)、多環(huán))
麥芽酚(麥芽酚、乙基麥芽酚)
醇醚、醛酮、酯類(乙酸乙酯、乙酸芐酯、己酸乙酯等)
酮類
雜環(huán)類
含S、N等:硫醇、硫醚,鄰氨基苯甲酸甲酯
2.5 全球香料香精市場情況
全球行業(yè)的特點(與我國行業(yè)相比)
市場集中度較高
跨國公司全球采購
我國是香料供應(yīng)主要國家和地區(qū)
3、行業(yè)發(fā)展面臨的主要問題
“一刀切”的監(jiān)管方式影響巨大(被迫轉(zhuǎn)移)
創(chuàng)新積極性有待加強(同質(zhì)化競爭)
氣味治理帶來的機遇與挑戰(zhàn)