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全球市場:成長性分化,差異化消費為主
全球香精香料市場穩(wěn)定增長,南美亞洲增速領先。2018 年全球香精香料市場規(guī)模達到276 億美元左右,2009 年到 2018 年,全球香精香料市場年均復合增速約為 4%。分地區(qū)來看,香精香料市場主要集中在歐美日韓等地區(qū),其中亞洲市場構筑了主要增量。
應用以食用和日化為主,作為嗅覺的“美化劑”。全球香精香料市場中,食用香精香料占比約為 56%,日用香精香料占比約為 44%(煙用香料市場規(guī)模相對較小,國外煙用香精香料劃分在食用香精香料領域)。食用香精香料能夠給食物原料賦予香味,矯正食品中的不良氣味,同時可以補充食品的香氣不足,穩(wěn)定和輔助食品中的固有香氣。食用香料主要應用于飲料、乳制品、方便食品、糖果和烘焙食品中,終端需求市場較為分散。日化香精香料主要用于矯正日化產品中不適的氣味,產生令人愉快的氣味,提升產品檔次,主要應用于香水、化妝品浴室用品清潔劑及洗滌劑等產品中。食品用香精又可以分為多個種類,其中規(guī)模占比最大的為飲料。整體看,全球香精香料下游消費較為分散,單一市場需求變動對整體需求影響較為有限。
圖1 2017年全球食用香精香料下游消費占比
食用市場:全球飲料市場穩(wěn)定增長,帶動香料需求穩(wěn)中有升。根據(jù)立鼎產業(yè)研究院數(shù)據(jù),受益于全球經(jīng)濟的發(fā)展及消費能力逐步提升,未來全球飲料行業(yè)市場規(guī)模有望保持穩(wěn)定增長,增速維持在 2%左右。乳制品市場,據(jù)FAO 預測,由于全球人口自然增長以及中產階級數(shù)量增加,全球乳制品市場規(guī)模有望持續(xù)增長,2019 年到 2023 年,全球牛奶產量、鮮乳和加工乳制品消費增速分別有望維持 1.7%、2.1% 和 1.5%。全球飲料及乳制品產品產量有望維系增加,相關食用香精香料產品需求仍能維持穩(wěn)定增長。
圖2 2019~2023年全球乳制品市場消耗量增速預測
日用市場:全球日化市場穩(wěn)定增長,相關香精香料需求穩(wěn)定上行。據(jù) DataBridge 預測,隨著洗滌劑功能化需求提升以及新興市場需求快速增長,預計全球液體洗滌劑市場規(guī)模仍有望保持高速增長,相關洗滌用品香精香料需求有望提升。全球化妝品市場在過去能夠保持穩(wěn)定增長,從 2005 年到 2019 年,全球化妝品市場銷售額從約 2670 億美元增長到約 5000 億美元,年均復合增速約為 4.6%?;瘖y品市場需求穩(wěn)定增長,相關日化型香精香料產品市場需求有望維持穩(wěn)定增長。
圖3 全球個人護理市場穩(wěn)定增長(億美元)
內需市場:消費屬性增強,成長性把控主旋律
中國香精香料市場需求快速增加。香精香料下游市場集中在消費品,需求充分多元化,賦予香精香料產品較強消費屬性,功能化和差異化產品能夠迎合市場需求,獲取較強客戶黏性。近年來,由于我國經(jīng)濟的發(fā)展和國民生活水平的提高,以及全球香精香料工業(yè)向我國持續(xù)轉移,我國香精香料行業(yè)市場規(guī)模迅速發(fā)展。2018 年,中國香精香料行業(yè)市場規(guī)模在 403.2 億元,自 2005 年至 2018 年年均復合增速為 9.1%。未來來看,下游食品、日用品等行業(yè)規(guī)模提升、產業(yè)升級,將有力帶動中國香精香料市場持續(xù)蓬勃向上。
圖4 我國香精香料市場規(guī)??焖僭鲩L
食用市場:中國軟飲料及成品糖產量整體穩(wěn)中向上。據(jù)中國香化協(xié)會數(shù)據(jù),隨著我國食品工業(yè)快速發(fā)展,我國食用香精香料需求快速增加,占整個香精香料市場比例已經(jīng)超過 50%。今年疫情擾動了短期消費,而中長期不改行業(yè)趨勢。未來,國內食品工業(yè)有望保持增長,帶動我國農副食品加工、食品制造和飲料制造子行業(yè)增長,食用香精香料需求仍有望維持較高增速。下游產品產量中,近幾年中國軟飲料和乳品市場維持 5%左右增長,相關食用香料需求穩(wěn)定增加。中國糖果產量整體維持穩(wěn)定,糖果用香料仍能維系穩(wěn)定增長。隨著居民消費水平提升,軟飲料和乳品產量仍有望維持增長,軟飲料和乳品相關香精香料需求有望提升。
圖5 食品工業(yè)相關子行業(yè)收入保持增長
圖6 中國乳品產量維系穩(wěn)定增長
圖7 中國糖果產量維系增長
日用市場:化妝品產量保持增長,洗滌劑產量步入新一輪增長期。中國日化行業(yè)零售總額維持較高增速,相關日化香料需求有所提升。未來,隨著男性護理產品和高檔日化產品需求提升,我國相關日化產品市場仍能維持較高增長速度。國內洗滌劑產品面臨消費升級換代,產品逐步走向濃縮型產品,對相關香精香料性能要求和需求有所提升,相關洗滌劑香料需求仍有一定成長空間。2020 年,受到新冠疫情影響,洗手液產量大幅增加,合成洗滌劑產量增加,對日化香料需求也有所刺激。
圖8 中國日用化妝品零售總額快速增長
圖9 中國合成洗滌劑產量進入新一輪增長階段